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保險顧問官網案例｜鹿姐的家庭保障、退休與合作資訊安排
賴薏如鹿姐官網以「保險顧問與理財陪跑員」介紹服務，將醫療險、退休理財與家族財富傳承分成三個入口，另有團隊介紹、文章及試算工具。讀者可先對照需求，再前往相關服務詢問。
這個案例適合參考專業服務網站如何整理不同人生階段的需求：把服務內容、背景與合作角色放在容易查找的位置，讓來訪者有具體詢問方向。
認識賴薏如｜鹿姐保險顧問
專屬守護方案將醫療險的保單整理、退休規劃的勞保勞退與現金流，以及家族傳承合作方向分開說明。每項都有進一步了解或聯絡入口。
初心與守護頁自述近十年及服務超過300家庭，首頁另有10+與99%滿意度數字；公開頁未附完整統計期間與調查方法。本案例觀察資訊呈現，頁尾所屬為公勝保險經紀人。
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鹿姐保險官網的 3 個亮點
亮點 1：陪跑員稱呼接到三類服務
首頁使用理財陪跑員稱呼，再列家庭保障、儲蓄退休及家族傳承方向。品牌名稱與具體服務相鄰，讓讀者理解網站想提供哪些資訊。
服務網站可以保留陪伴理念，也把工作範圍、詢問資料與聯絡方式寫清楚。合作內容由顧問依家庭需求確認，讓讀者知道下一步如何開始。
亮點 2：將團隊與合作角色具名呈現
關於頁列出財務分析、理賠、保險、會計、客戶關係與行銷等角色，例如簡珮真、方畯鍏及特約會計師陳彥維。服務頁另介紹會計師與律師合作方向，讓讀者先了解各類工作的分工。（團隊與分工）
涉及保險、法律或稅務的合作，應分別確認承辦者資格、服務範圍與責任。公開團隊介紹可提供詢問方向，不等同每一位成員都能承接所有專業工作。
亮點 3：文章與試算入口補充服務資訊
首頁設壽險、儲蓄理財及家族傳承等文章入口，選單另列財務目標與房貸計算機。讀者可從服務介紹進一步閱讀題目，或整理自己的數字再洽詢。（文章與工具入口）
試算工具應交代輸入、利率與期間假設及結果用途，文章則維護法規、產品與資料日期。網站入口呈現與實際試算正確性需要分別驗收。
保險顧問網站的內容與功能規劃
- 服務整理：保障、退休與傳承分別說明對象及工作。
- 背景資料：呈現可核對的資格、角色與所屬資訊；資料標記不代替資格確認。
- 文章維護：說明適用情境、產品或法規來源及資料日期。
- 延伸需求：預約或會員依方案、加購與個資流程評估。
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歡迎引用本頁作為媒體報導或形象介紹參考。
重點整理
鹿姐官網提供哪些服務資訊？
專屬守護方案介紹醫療險規劃、退休理財與家族財富傳承三類。讀者可先整理家庭保單、希望了解的項目與問題，再聯絡品牌確認服務範圍。
家族傳承合作要確認什麼？
先確認資產、家庭需求及各專業承辦者的資格與責任，再依個案討論。不能僅因指定保險受益人就保證免遺產稅；金管會規定須揭露涉及規避稅捐時仍可能依實質課稅處理的警語。
退休規劃資訊如何準備？
可整理預計退休時間、收入支出、勞保勞退與現有資產。任何試算都應寫清期間、利率及其他假設，不能用單一月存金額推定一定倍數或報酬。
網站如何介紹團隊？
初心與守護頁具名列出不同服務角色及背景，頁尾標示公勝保險經紀人。實際合作人員、資格、服務範圍與費用應向窗口確認。
哪些內容需要持續維護？
服務與所屬資訊、團隊角色、文章法規來源、產品條件及試算假設應保持一致。公開自述的年資、家庭數與滿意度需有對應期間和方法，不能直接當網站建置成果。
